Quel mineur ASIC Bitcoin acheter, neuf ou d'occasion ? Comment choisir le bon matériel ?
Introduction
D’apères le site Hashrateindex le hashrate du Bitcoin a atteint son niveau record malgré la réduction des récompenses suite au halving d’avril 2024. Cette hausse significative du hashrate réduit d’autant plus les revenus des miners. Les anciennes générations d’ASIC Bitcoin (S19) sont remplacées par les nouvelles (S21) en attendant un lendemain incertain. Une question se pose alors. En prévision d’un futur marché haussier, faut-il acquérir du hashrate neuf ou d’occasion ?
Le monde des cryptos et du mining est encore flou ? Découvrez comment on en est arrivé là avec notre article : l’Histoire de la monnaie, du troc à Bitcoin.
Si vous vous demandez s’il vaut mieux miner d’autres cryptomonnaies POW, cet article est fait pour vous.
Dans le but d’obtenir un retour sur investissement positif avec la volonté de battre l’augmentation du prix de Bitcoin, les miners construisent différentes stratégies d’acquisition de puissance de minage. Ces stratégies sont en lien direct avec leur environnement d’exploitation.
Stratégie de mining : le rôle de l’efficience d’un ASIC du prix et de l’énergie.
Les miners ASIC Bitcoin les plus rentables du marché.
Les machines de minage ASICs évoluent rapidement. À chaque cycle de mining (halving), de nouveaux modèles plus efficients (plus de puissance pour la même consommation) sont annoncés par les fabricants. La mise sur le marché de ces nouvelles générations réduit la rentabilité des précédentes. Pour les miners détenant un prix de l’énergie équivalant à la moyenne de l’industrie, leur parc de minage devient rapidement obsolète et dynamise le marché de l’occasion.
Voici ci-dessous, les modèles d’ASICs du fabricant Bitmain classés par profit par jour en fonction d’un prix du kWh de 0,07 $. Les premières séries S19 ne sont presque plus rentables, tandis que les derniers modèles S21 (détenant une meilleure efficience) sont profitables.
Ce classement obtenu à l’aide du site asicminervalue nous démontre que les machines de minage d’ancienne génération ne sont bientôt plus rentables et perdent de leur intérêt pour une large catégorie de mineurs de Bitcoin. Cela se répercute sur le marché de l’occasion avec une diminution considérable du coût d’acquisition des séries S19. D’après le site américain BTminer les asics S19 se vendent moins de 500 $ en octobre 2024.
Le rôle du prix de l’énergie dans la profitabilité des ASICs Bitcoin
Tout d’abord, avant de nous intéresser au marché de l’occasion en prévision d’un futur marché haussier propulsant Bitcoin à des sommets (+ de 100 000$), comparons l’incidence du coût de l’énergie sur les profits journalier des ASICs vue précédemment.
Le tableau ci-dessous issue du site asiciminervalue.com compare les profits journaliers des mêmes ASICs avec un coût de l’énergie de 0,07 kWh et 0,02 kWh :
Avec un prix de l’énergie très bas, nous constatons que le modèle T19 pro Hydro gagne 2 places dans le classement des miners produisant le plus de profit par jour. Il dépasse la rentabilité d’un modèle de dernière génération S21. Au plus le prix de l’énergie et bas, au moins l’efficience d’un ASIC est importante et seule la puissance en hashrate compte.
Cependant, générer des profits ne signifie pas obtenir un retour sur investissement. En effet, le coût d’acquisition d’un miner est également très important, car c’est ce dernier qui détermine le délai du ROI en fonction des profits réalisés chaque jour.
Dans notre exemple, (0,02$ kWh) où nous extrapolons volontairement un prix de l’énergie très faible. Dans ce scénario, un miner aurait tout intérêt à acheter des modèles d’occasion d’ancienne génération. D’après le site du constructeur Bitmain, il profiterait d’un prix d’achat par TH/s bien inférieur : 16 $ pour le modèle T19 Hydro contre 27 $ pour le S21.
Le rôle du coût de l’investissement initial dans le délai d’un ROI
Plus le prix d’acquisition de la puissance de minage est faible, plus le ROI est rapide. Mais encore faut-il que l’ASIC soit rentable. Nous avons vu que dans les conditions actuelles (Bitcoin<70k$ + prix de l’énergie moyen à 0,07$ kWh) les ASICs d’anciennes générations ne sont presque plus rentables. Cela explique les prix observés sur le marché de l’occasion. Vous vous demandez s’il est pertinent de booster le hashrate d’un asic avec l’overclocking ? Ou au contraire, améliorer son efficience avec le downclocking ? Cet article est fait pour vous.
Les miners de Bitcoin sont avant tout des investisseurs qui misent sur la réussite et la croissance du prix du Bitcoin. En effet, ils voient en lui un actif de nouvelle génération. Qu’en est-il du ROI des différentes générations d’ASICs en cas de marché haussier ?
Quel mineur ASIC Bitcoin acheter en cas de marché haussier ?
Comparaison des profits des ASICs S19j PRO, S19k et S21 en cas de marché haussier.
Lorsqu’un miner choisit un modèle d’ASIC de minage, il doit prendre en compte de nombreux facteurs, notamment :
- Coût de l’électricité : Combien coûtera l’exploitation de l’ASIC en électricité chaque mois ?
- Hashrate : Combien de BTC puis-je produire en fonction de sa puissance ? Hausse de difficulté = revenu moins élevé.
- Efficacité : Combien de watts consomme le ASIC pour produire un hash ? Plus les W/Th sont bas = plus l’ASIC est efficace.
- Prix : Combien coûte l’achat de cet ASIC ? Quel ROI va-t-il produire dans des conditions X ?
- Durée de vie : Quelle est la durée de vie de cette machine ? Combien de temps va-t-elle rester compétitive avant de devenir obsolète ?
- Bénéfice : Revenus – Coûts = Bénéfice. Quel est le seuil de rentabilité et de production de cette machine. En fonction de quel prix de l’énergie ?
Chaque variation d’un de ses critères aura une incidence sur les estimations de la production des ASICs. Un miner doit en tenir compte dans l’élaboration de sa stratégie d’investissement.
Dans le but d’imaginer une stratégie d’acquisition de matériel d’occasion, nous allons comparer 3 hardwares de minage sortis en 2021, 2023 et 2024. Pour cette simulation, nous allons faire comme si nous achetions les miners au même moment, en septembre 2024.
Nous allons projeter la valeur de leur production mensuelle en intégrant un prix de l’énergie de 0,07$ kWh. Et ce, pour deux scénarios : Bitcoin à 62K et Bitcoin à 150k $. Nous ne tenons pas compte d’une éventuelle augmentation de la difficulté entre les 2 scénarios.
Analyse de la profitabilité des ASICs Bitcoin neufs et d’occasions :
Voici un tableau de comparaison de la profitabilité de 3 Asics Bitcoin dans deux scénarios de prix :
Pour commencer, la première chose que nous remarquons est la non-rentabilité du modèle S19j PRO qui, dans le scénario Bitcoin 62K, détient un prix de production bien supérieur. En revanche, nous constatons une augmentation exponentielle des profits des miners lors du scénario Bitcoin 150k $. En effet, avec une multiplication du prix de Bitcoin d’un peu moins de 300 %, les profits du modèle S19k PRO augmentent d’environ 1200 %.
Ensuite, l’observation la plus intéressante est la rentabilité des investissements mensuels dans le scénario Bitcoin 150k $. En effet, les miners ayant un coût d’acquisition très faible deviennent rapidement très rentables. Le S19j PRO produit un retour sur investissement quatre fois supérieur au S21, et le S19K pro un ROI trois fois supérieur.
Ce tableau nous démontre le rôle du prix de l’acquisition d’un ASIC dans une stratégie d’investissement dans du matériel d’occasion. En revanche, il ne faut pas oublier que ce scénario est hypothétique et dépend d’un fort marché haussier. Une question se pose. Que le matériel soit neuf ou d’occasion, faut-il mieux acheter ou miner du Bitcoin ? Découvrez notre article sur le sujet.
Avantages et inconvénient d’un ASIC Bitcoin d’occasion :
Points positifs :
- Investissement bas
- Un ROI plus rapide en période de rentabilité
- Le plus avantageux dans un environnement haussier
Points négatifs :
- Non rentable quand le hashprice est bas
- Non efficient
- Risque de défaillance et réparations
Avantages et inconvénients d’un ASIC Bitcoin neuf :
Points positifs :
- Résiste à un marché défavorable
- Moins de réparations et une plus grande efficacité
- ROI plus long
Points négatifs :
- Investissement élevé
- La période d’achat a un impact important sur la rentabilité.
Conclusion
Il est difficile d’avoir une certitude quant à l’ampleur d’un futur marché haussier. L’investissement le moins risqué est rentable sur une plus grande durée.
Il correspond au matériel le plus efficace, les machines de minage de dernière génération. Un tel investissement nécessite un compromis sur le capital initial, mais permet d’être rentable dans les conditions actuelles.
Nous avons vu qu’il existe beaucoup de variables et de risques à intégrer pour décider de mettre en place une stratégie de mining rentable. Le plus simple étant de miser sur du matériel efficace. En revanche, vendre son matériel d’ancienne génération sur un marché de l’occasion saturé revient à prendre le risque de voir de potentiels futurs profits disparaitre.
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